Filmer: Richard Whiteside

Efter att ha lyckats överleva första etappen av den oväntade resan, kämpar gruppen vidare österut genom den förrädiska skogen Mörkveden. Där ställs de öga mot öga med den gigantiske Beorn, en hord av jättespindlar och tillfångatas av de farliga skogs...

När sonen till en framgångsrik farmare tar över gården, börjar han använda otillåtna preparat på fåren för ökad produktion. Mycket snart visar det sig att de tänkta elitfåren istället blir muterade freaks med obeveklig drift att döda....

...

...