Film: Richard Whiteside

Hobbitten Bilbo Sækker fortsætter sin rejse med troldmanden Gandalf den grå og de 13 dværge ledet af krigeren Thorin Egeskjold. Det bliver en uforglemmelig færd, hvor de snart står ansigt til ansigt med den frygtede drage Smaug....

Da farmeren Henry mister sin far, får sorgen ham til at søge væk fra livet som fåreavler på familiegården. Da han 15 år senere vender tilbage, opdager han, at hans bror Angus har udført genetiske eksperimenter på fårene og til brødrenes og naboernes ...

...

...