电影: Ken Izumi

黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……...

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千利休在丰臣秀吉的命令下自刎27年后，他的爱徒本觉坊过着与心灵导师交流为主的生活。有一天，本觉坊会见了織田有乐斋，他热情洋溢地试图解明利休为什么惹恼了秀吉，并为此感动。一年后，本觉坊告诉有乐斋有关利休在山崎度过晚年时举行的深夜茶会的事情。客人包括秀吉和后来在小田原落城时对秀吉反抗并切腹的山上宗二，但还有一个人的身份不明。再过一年，有乐斋发现另一个客人是利休的弟子古田织部。織部也在大阪夏战中向丰臣方通风报信，最终与利休和山上宗二一起自刎，但事实上，三人都曾发誓要死在一起。次年，有乐斋身体虚弱，病危...