电影: Joan Gardner

邮递员S.D.克鲁格（Kluger）决定回答一些关于圣诞老人最常见的问题，并告诉我们一个名叫克里斯（Kris）的小婴儿的故事，他是由一个叫克林格（Kringle）的精灵玩具制造商家庭抚养长大的。当克里斯长大后，他想给桑伯顿（Sombertown）的孩子们送玩具。但市长太吝啬了，不想让这种情况发生。雪上加霜的是，住在克林斯和桑伯顿之间的冬季术士也不同意，但克里斯成功地融化了术士的心，并成功的送出了他的玩具。...

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当主要的复活节兔子退休时，他选择了皮特作为他的继任者。然而，深居简出的一月Q. Irontail想要的位置为好，在世界各地的儿童寻求报复自己对他的尾巴的破坏。他提出，他和Peter有一个竞赛，看看谁能够提供最鸡蛋。由于他自己的粗心大意和Irontail的多管闲事，彼得睡过头而失去工作。幸运的是，一个陌生男子和蠕虫让他获得了时间机器，让彼得能够拨乱反正。不幸的是，Irontail是那里阻挠他的每一步的打算......

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