ภาพยนตร์: Kajornpong Pornpisut

ย้อนไปในปี พ.ศ. 2508 "ชาด" เด็กกำพร้าที่ถูกชุบเลี้ยงโดย ครูหยด ครูโขนฝีมือดี ที่ทั้งเลี้ยงดูและฝึกหัดโขนให้ตั้งแต่เล็กๆ จนกระทั่งเติบใหญ่มีฝีไม้ลายมือเก่งกาจกลายเป็นศิษย์เอกในคณะโขนของครูหยด ร่วมด้วยเพื่อนรักอย่าง ตือ และ แรม อนาคตของ ชาด ที่น่าจะสดใ...