ภาพยนตร์: Zhang Yiqian

ขุนศึก นักรบ รัฐบุรุษ โรมรันทำศึกเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในผลงานแฟนตาซีที่สร้างจากเกมสุดฮิตและวรรณกรรมระดับตำนาน "สามก๊ก"...

หลังจากที่ ตี๋เหรินเจี๋ย คลี่คลายปริศนาของมังกรทะเล (Sea Dragon) ในตอบจบของภาคก่อน อวี้จื้อเจินจิน (Yuchi Zhenjin) ได้ถูกย้าย และรับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเดอะโกลเด้นการ์ด ส่วนตี๋เหรินเจี๋ยได้รับความไว้วางใจจากจักรพรรดิเกาจง ให้เป็นหัวหน้าหน่วยสอบสวน...

เพื่อปราบเหล่าปีศาจ จูเก๋อชิงหยุน ต้องออกตามหาหัวหน้าพรรคตามคำสั่งอาจารย์ เค้าได้พบกับ เสี่ยวหยวน ที่มีสัญลักษณ์หัวหน้าพรรคที่แขน แต่เสี่ยวหยวนเมื่อควบคุมตนเองไม่ได้กลับกลายร่างเป็นปีศาจ อีกด้านหนึ่ง แมลงปอ พี่รองของพรรคได้พัวพันกับ มือปราบเหวินอี๋จ่...

หลังจากกำจัดต้าเผิงได้ ทำให้ต้าเผิงไปเกิดเป็นมนุษย์ และฝากต้วเป็นศิษย์ของจี้กง ต้าเผิงวางแผนการร้าย ทำให้ฟ่งอี้ตายและจี้กงสูญเสียวิญญาน ทำให้เหลยเจิ้นจื่อต้องลงมาจากสวรรค์เพื่อช่วยเหลือ!!...

...

...

...

...

...

...

...

...

"เสี่ยวเตี๋ย" (ซู เซ็งดอง) ถือกำเนิดมาเมื่อ 18 ปีที่แล้วในขณะกำลังเกิดมหาพายุฝนฟ้าคะนอง ซึ่งในคืนเดียวกันนั้น ไฟบรรลัยกัลป์ได้เผาผลาญทั้งหม่บ้านและคร่าชีวิตพ่อของเธอไป เหล่าเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์ได้พิจารณาโหงวเฮ้งของเสี่ยวเตี๋ยและทำนายว่าเธอจะนำภัยพิบัต...

...

...

...

...