ภาพยนตร์: Bayaneruul

Temüjin และ Börte ทั้งสองมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งตั้งแต่วัยเด็ก แต่ข่าวการตายของพ่อ Temüjin ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต้องจบลง Temüjin เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดของเขา แต่ต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างกะทันหันจากสหายเก่าของพ่อของเขา...

หงอคง ราชาวานรผู้มีถิ่นกำหนิดในหุบเขาฮั้วกั้วะ ถูกฮั้วจีซึ่งเป็นแม่ทัพสวรรค์หมายปองชีวิต แต่เขาได้รับการช่วยเหลือจากพระโพธิ์สัตว์และได้กลายเป็นศิษย์ของเขา ในขณะเดียวกันหยางเจียนได้รับมอบหมายหน้าที่จากเบื้องบนให้สังหารจื่อเซี่ย ผู้ที่เป็นทั้งลูกสาวของ...

...

...

...

...

...

...

...

...