Кино: Seungjun Kim

OVA частично открывает предысторию к оригинальной манхве. Действие разворачивается в далёком прошлом, за 820 лет до изначальной истории. Единственный друг Рейзела, верховный лорд оборотней Музака, внезапно появляется после долгого отсутствия и довер...