Кино: Shizue Akiyama

Маленький сын незадачливого страхового агента вступил в драку с мальчиками из деревни, дал тем самым совершить отцу выгодную сделку, на деньги от которой он купил сыну игрушечный самолёт....

Путешествующий по Идзу студент Мидзухара знакомится с бродячими артистами. Его внимание привлекает юная танцовщица Каору, младшая сестра Эйкити, главы труппы. Эйкити растратил родительское наследство и теперь зарабатывает на хлеб, кочуя по гостиницам...