Кино: Mitsuru Wakamiya

Группа актеров театра кабуки приезжает японский городок. Актриса театра Отака узнает, что у ее любовника Кихачи, руководителя труппы, в городе есть женщина и взрослый сын Шинкичи. Она решает отомстить за предательство. Отака подговоривает молодую акт...

Кикуэ уже не молодая гейша. Её сын-подросток Ёсио стыдится профессии матери, прогуливает школу, связался с компанией хулиганов. Молодая гейша Тэругику, подруга Кикуэ, дружит с Ёсио и пытается заставить его проявлять больше внимания к матери....