Кино: Miroslav Belović

Действие фильма происходит в 1893 году в Герцеговине, находившейся под властью Австро-Венгерской империи. Молодой Стоян, бедный деревенский парень приходит в город Мостар, готовый любой ценой преуспеть в своём намерении разбогатеть. Он начинает работ...

Злой Баш-Челик угнетает простых людей и сжигает их дома. Только волшебный меч может справиться с колдуном. Молодой и бесстрашный герой Небойши, у которого Баш-Челик украл невесту, решил найти волшебный меч. В дороге его подстерегает много опасностей....

Погодные катаклизмы, крестьяне, не дающие затопить своё имущество, и люди, готовые на саботаж по идеологическим соображениям, мешают строителям гидроузла на Неретве. Но после завершения строительства польза от электроэнергии убедила жителей этого рай...