Filmy: Mohamed Lemine

François to drobny dealer narkotyków. Chłopak chce rzucić dotychczasowe, ryzykowne zajęcie, by założyć mały, i co ważne, legalny biznes w Algierii. Potrzebne mu są jednak pieniądze, zwłaszcza że matka przegrała wszystkie jego oszczędności w kasynie. ...

Miasto Nouadhibou leżące w wybrzeży Mauretanii. 17-letni Abdallah odwiedza matkę, by pożegnać się z nią przed wyjazdem do Europy. Zafascynowany zachodnim stylem życia zdaje sobie sprawę, że stał się obcym we własnym kraju. Nie potrafi już nawet mówić...