Films: Paul Mathison

Op verlof in een klein kustplaatsje raakt Johnny Drake (Hopper) geïnteresseerd in een vrouw met donker haar. Ze ontmoeten elkaar en de vrouw vertelt dat ze een zeemeermin speelt tijdens carnaval. Na enkele vreemde gebeurtenissen, begint Johnny te den...

Een conventie van magiërs neemt de identiteit aan van goden en godinnen in een Dionysische orgie. Lord Shiva, de tovenaar, wordt wakker. De Scharlaken Vrouw, de Hoer van de Hemel, rookt een grote churro; Astarte brengt van de maan vleugels van sneeuw...

...