영화 산업: Alexander J. Farrell

10살 소년 윌로우는 어두운 밤, 부모와 고대 숲의 심장부로 향하는 비밀스러운 길을 따라가던 중, 아버지가 끔찍한 모습으로 변신하는 광경을 목격한 후, 그간 감춰져왔던 가족의 비밀을 숨기기 위해 필사적으로 노력한다....

어린 시절 절친인 아치와 어밀리아는 사랑에 빠졌다. 불행히도 서로에게 빠진 것은 아니다. 아치는 어밀리아를 사랑하지만, 어밀리아는 새로 온 미국인 학생 빌리 월시만을 바라본다. 자신의 사랑을 드디어 어밀리아에게 고백하는 대신, 아치는 어밀리아가 꿈꾸던 남자인 망할 빌리 월시와 맺어지도록 돕는 신세가 된다!...

...

...

...