영화 산업: Bert Bertram

보넷(Charles Bonnet: 휴 그리피스 분)은 타고난 예술가지만 유명 화가들의 그림을 위조해 그려서 경매 시장에 갖다 파는 것을 즐기며 살아간다. 보넷의 외동딸 니콜(Nicole Bonnet: 오드리 헵번 분)은 그런 아버지를 걱정하지만 위조 작품을 그리는 일에만 열중한 아버지는 그녀의 말을 듣지 않는다. 그러던 어느 날, 보넷은 비너스 조각상을 박물관에 기증하겠다는 뜻을 밝힌다. 니콜은 조각은 그림과 달리 위조가 어렵다며 그를 말린다...

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미 국무성에 추적 불가능한 미사일을 1억불에 팔겠다는 괴전화가 온다. CIA는 곧 클라크라는 요원을 그들 연구소에 침투시켜 놓았으나, 필요한 정보를 건네주기도 전에 그들에게 피살되고 만다. 한편 일본주재 첩보원인 롤스톤으로부터 모형기 크기의 요격기에 관한 정보를 입수한 CIA는 암호명 OSS 117로 불리는 휴버트에게 사건을 맡긴다....