영화 산업: Frank Kowalski

1971년 멕시코. 인적 드문 산속에서 수인호송차에 타고 있던 한 수인이 살해되었다. 그 사건으로 제이 와그너가 28년의 형을 받았다. 제이는 알 수 없는 죄였다. 제이는 무죄를 밝히기 위해 탈옥하려고 그의 애인인 앤에게 부탁한다. 앤이 넣어준 돈으로 간수를 매수하여 탈옥을 시도했으나 실패로 끝났다. 앤은 니크 콜른이라는 사나이를 찾았다. 돈이면 무엇이든지 하는 사나이였다. 그는 시스나기로 제이를 탈옥시키려고 했으나 또 실패했다. 그 후 니크는...

멕시코 갱의 보스인 제페(El Jefe: 에밀리오 페르난데즈 분)는 자신의 딸을 임신시킨 알프레도 가르시아의 목을 잘라 오는 사람에게 백만달러를 주겠다고 말한다. 이에 제페의 부하이자 동성애자인 두 킬러가 바의 주인인 베니(Bennie: 워렌 오아티스 분)와 함께 가르시아의 목을 가지러 떠난다. 베니는 자신의 애인이자 창녀인 엘리타(Elita: 이셀라 베가 분)로부터 가르시아가 이미 죽어서 묘지에 묻혔다는 것을 알게 된다. 이제 베니와 엘리타...

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감옥에서 막 나와 고향 만드라고라로 가는 피터는 배 안에서 만난 신비로운 여인에게 매혹된다. 그러나 그녀는 이름도 가르쳐주지 않은 채 사라져 버린다. 여동생 아멜리아가 기다리는 집에 돌아온 그는 집 근처 숲에서 어부인 남편을 잃고 숲에서 살고 있는 아름다운 여인 제파이어를 만난다. 제파이어는 피터를 사랑하며 자신의 모든 것을 바치지만 피터는 배에서 만난 신비로운 그녀를 잊지 못한다. 아멜리아가 사랑하는 솔티 박사가 만드라고라 섬을 찾아왔을 때,...

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