영화 산업: Mitsue Suzuki

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화조사에 사는 이시타테 우타는 2년 전 가족을 잃고 자살을 시도했다가 주지 가이카이의 도움으로 후처로 맞아들인다. 가이카이의 외아들 마사오는 밤마다 반복되는 친아버지와 시어머니의 정사를 훔쳐보며 우타에 대한 마음을 키우고 있었다. 또한, 우타가 구출되었을 때 함께 있던 무라이 경위도 그녀의 육체에 매료되었다. 결국 마사오와 우타는 비밀리에 만나 사랑을 나누게 되지만, 가이미가 두 사람의 밀회 장소에서 살해당하고 만다. 두 사람이 사랑에 빠졌다는...

1944년. 도쿄 공습을 피해 토야마富山 친척집에 혼자 피난 내려온 신지는, 시골 학교에서 낯선 생활에 적응해야 한다. 신지가 들어간 5학년 남자반은 다케시라는 급장이 확실하게 권력을 휘두르고 있다. 다른 아이들보다 머리 하나는 더 크고 힘쎈 다케시의 횡포에 아이들은 꼼짝 못하고, 신지는 그런 다케시에게 저항을 시도해 보지만 곧 눈물을 흘리며 다케시가 원하는 것을 뭐든지 해주는 처지에 빠진다....

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