Film: Aleksandr Rumnyov

Incoronato zar di tutte le Russie, Ivan IV accentra nelle sue mani il potere e intraprende guerre vittoriose contro i Tartari. Ma i Boiardi, volendo conservare i loro privilegi, tramano contro Ivan, appoggiano un loro pretendente e avvelenano la zari...

Lo zar Ivan, ritiratosi in un convento, cede alle richieste del suo popolo e torna a regnare. A Mosca trova delle guardie fedeli al trono, ma anche dei traditori: Eufrosina, sua zia, congiura coi Boiardi e col pope metropolita e organizza un attentat...

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La giovane e bellissima principessa Vasilisa vive felice nel suo bosco incantato. Un giorno la principessa cattura l'attenzione del malvagio stregone Koščej l'Immortale, che vuole sposarla. Così il perfido stregone la rapisce portandola nel suo caste...

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