Film: Jack Harvey

Sotto l'apparente serenità di una cittadina si nasconde un mondo oscuro dove regna l'imprevedibile e da cui gli innocenti si tengono alla larga. È l'ammaliante regno di Velluto Blu. Generato dalla fantasia di David Linch (Mulholland Drive, Twin Peaks...

Martin lavora presso la stazione radio locale, che ha appena assunto un nuovo sceneggiatore noto per il grande dramma, Pedro Carmichael. La zia di Martin, Julia, non imparentata con il sangue, torna a casa dopo molti anni e Martin si innamora di lei....