Film: Frank Graham

In un mix di animazione ed azione vivente Paperino e Pippo vivono una girandola di avventure al ritmo di Samba. Dalle vette delle Ande argentine alla festosità di Rio de Janeiro....

I personaggi Disney in viaggio in America Latina: un pinguino freddoloso cerca di raggiungere l'equatore, un asinello volante si ritrova prigioniero di un gaucho tra le Ande e il trio composto da Paperino, José Carioca e Panchito galoppano tra Brasil...

Jerry evita una trappola per topi davanti alla sua tana e saltella sotto l'albero di Natale, dove ci sono moltissimi regali. Scambiando il dormiente Tom per un peluche, Jerry sveglia il gatto e ne consegue un inseguimento folle....

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Una serie di divertenti sketch, che vengono scanditi dalla lettura delle pagine del diario di Pippo: assistiamo al suo arrivo in Africa, allo sbarco sulla Costa d'Avorio, alla partenza dei portatori e all'accamparsi della carovana....

...

...

...

Uno scienziato e i suoi due assistenti tengono in vita il cervello di un criminale morto....

Dopo che Jerry ha rotto un vaso in testa a Tom, Mammy Due Scarpe dà a quest'ultimo la colpa e lo butta fuori di casa. Per un po' Jerry si diverte in assenza di Tom, ma presto comincia a sentirsi solo. Decide quindi di riabilitare il gatto proponendog...