Filmek: Zoltán Gyöngyösi

A madáralkatú Árni egy vidéken turnézó, szakadt vándorcirkusz mindeneseként dolgozik. A társulatot egy család alkotja, ahol Árni az egyetlen kívülálló. A fiú monoton rutin szerint, szerzetesi egyszerűséggel éli a napjait: gondozza a cirkuszi állatoka...

A történet a két világháború között játszódik egy olyan korban, amikor a szegénység és az őrület féktelenné vált. Az emberség és a szabadságba vetett hit elbukott. A Vígszínház felvétele....

1968-ban egy műegyetemi hallgató, Tóth Miklós megismerkedik Alexandrával, az angol nagykövetségen dolgozó fiatal gépírónővel. Egyikük Fitos fedőnévvel szerepel az állambiztonsági aktákban, másikukat Lovag névvel tartják számon. A két fiatal szerelmes...

...

...

...

A lány azt gondolta haverok, a fiú azonban szerelmes, akár egy romantikus este is kibontakozhatna, de ugyanannyi esély van rá, hogy bármikor boruljon az egész. Majd egy ugrás, és a fiú rádöbben: soha nem lesznek a lánnyal egy pár....