סרטים: Nick Montgomery

סיפורו של ארנולד, הומוסקסואל יהודי מניו-יורק, המחפש אושר ואהבה תוך כדי התמודדות עם שלל קשיים שמערימים עליו החיים. ארנולד שעובד לפרנסתו בתור דראג-קווין, מתאהב במורה ביסקסואל, אך לאחר זמן מה השניים נפרדים והוא נותר שבור לב. כשבחייו של ארנולד מופיע בחור...