סרטים: Boaz Gur-Lavi

העלילה מתרחשת בינואר 1991, על רקע מלחמת המפרץ. טלילה כץ (דלית קהן) פרסומאית תל אביבית שנונה ויאפית, מתאהבת בנוח נאמן (בועז גור-לביא), מהנדס מזון מרובע, השונה מטלילה ומסביבתה. כששיחת טלפון מחברתו לשעבר של נוח מגיעה (אביטל דיקר) טלילה מתעצבנת ובורחת לב...