סרטים: Milt Schaffer

כאשר ענק מאיים על הארץ, מיקי משוויץ בפני אנשי העיר שהרג שבעה זבובים במכה אחת, הם טועים לחשוב שהוא מדבר על ענקים. לאחר מכן הוא נאלץ להילחם בענק באמת....

הסרט מבוסס על משל בעל אותו השם מאת איזופוס. על פי ההערכה, סרט מצויר זה הוא ההשפעה העיקרית ליצירת הדמות של באגס באני....

מיקי ופלוטו בוחרים עץ לחג המולד ולוקחים אותו הביתה, לגמרי לא מודעים לכך שצ'יפ ודייל כבר גרים בו....

מיקי יוצא לחופשה מברבנק לפומונה ונוסע ברכבת. הכרטיסן, פיט, לא מרשה לו לעלות עם פלוטו, אז הוא מחביא את פלוטו במזוודה, ומנסה להסתיר אותו לאורך כל הנסיעה בלי הרבה מזל....

דונלד הולך לדייט ראשון עם דייזי. עם זאת, גם האחיינים שלו מצטרפים במפתיע....

מיקי, דונלד וגופי מאיישים ספינת ציד לווייתנים, דבר הגורר שלל תקלות....

מיני מאוס מאלצת את פלוטו ללבוש סוודר ורוד שזה עתה סרגה. לאחר שהיא מוציאה אותו לבחוץ, הכלב המסכן מנסה בטירוף להוריד אותו....

מיקי מאוס מביא הביתה בלי לשים לב גור כלב ים מגן החיות, אבל פלוטו הוא היחיד שיודע זאת....

החבורה עורכת מסיבת הפתעה למיקי, המתנה שלו היא אורגן חשמלי, עליו מנגנת מיני בזמן שמיקי רוקד. גופי אופה את העוגה, אך כל הזמן מסתבך עם זה שהיא נופלת. החבורה רוקדת לצלילי מוזיקה לטינית....

צ'יפ ודייל מילאו עץ חלול באגוזים. פלוטו מכניס עצם לעץ, אך הדבר גורם למפולת אגוזים - היישר לתוך המלונה של פלוטו....

פלוטו נמצא בתערוכת כלבים מול המון כלבי סנובים ממעמד הגבוה. בזמן שמיקי רודף אחרי פחית שנשמטה, פלוטו שם עין על הכלבה שלידו....

...

...

זו מסיבת יום ההולדת של פלוטו, אבל נראה כי כתריסר האחיינים של מיקי נהנים מכל הכיף. המתנה שלהם היא עגלה כדי שפלוטו יוכל למשוך אותם....

מורטי עכבר העיר מזמין את בן דודו אבנר עכבר הכפר לביקור ומראה לו את חיי העיר הגדולה, כולל מלכודות, אכילה בשקט ופקקי תנועה....

...

...

דונלד דאק נמצא בחוף הים ומנסה לרכוב על סוס גומי. הוא מבחין בפלוטו ישן בחוף ומחליט להשתעשע איתו על ידי שליחת סוס הגומי אליו מה שמפנט אותו לחלוטין. בינתיים, מושבת נמלים חוטפת את ארוחת הפיקניק של דונלד....

...

...