Elokuvat: Victor Lam

Langennut enkeli Sammael on alistanut kiirastulen omaan pimeyden valtaansa. Raskaasti aseistetun sotajoukkonsa avulla hän on tuonut mukanaan käsittämätöntä pahuutta, väkivaltaa ja julmuutta. Sammaelin voiton näyttäessä väistämättömältä, viimeinen tai...

Lou Garou on alkoholisoitunut poliisi, joka pitkälti viettää päivänsä baarissa tai nukkuen. Outoja alkaa kuitenkin tapahtumaan Garoun kylässä, ja pian hän huomaa, että jotakin on hyvin pielessä - sillä hän on muuttunut ihmissudeksi!...