Film: Kim Skat Nørrevig

Bjarne og Bibi slider dækkene tynde på vejene mellem de vestjyske badehoteller, hvor de i snart mange år har forsøgt at gøre deres lykke med sang og musik. De er par, både på og bag scenen; men det går ikke så godt. Bjarne er træt af racet; han længe...

Den mystiske, fattige greve Virtus (Federspiel) realiserer sin drøm om et liv til søs - og hans unge tjener Kent (Springborg) må udholde megen smerte, før han får heldet....