Film: Henrik Wolsgaard-Iversen

Om fem unge mennesker og deres komplicerede indbyrdes kærlighedsforhold. Diplomatdatteren Isabel uddanner sig til skuespiller, Marca til balletdanser, mens Michael er teaterregissør og David lige har afsluttet værnepligten. Det er dog især pigen Gerd...

I midten af 1960erne forlader de to jazzgiganter Ben Webster og Dexter Gordon USA med landets systematiske politivold, racediskrimination og ødelæggende narkokultur. De slår sig ned i København, hvor de bliver modtaget som musikalske frelsere. Men de...