Film: Pernille Klitgaard Petersen

Josefine og Oskar er taget til provinsen for at besøge Oskars mormor og morfar. De får en "drømmekage" med på rejsen af Josefines far. Den virker efter hensigten, for Josefine slumrer i toget og drømmer om den mystiske Thorsen - som har uanede og uhy...