Film: Kaoru Yachigusa

Matahachi og hans bedste ven, Takezo, forlader deres landsby for at slutte sig til hæren. Efter at have lidt nederlag i krigen søger de tilflugt hos en enke og hendes datter. Matahachi lader sig forføre af enken, Oko, og glemmer alt om sin trolovelse...

...

...

...

Efter i flere år at have tilkæmpet sig et ry som Japans største og mægtigste fægter returnerer Takezo til Kyoto. Han vender ikke alene hjem for at finde sin store kærlighed, Otsu, men også for at udfordre lederen på en af områdets bedste fægteskoler....

Takezo beslutter sig til at droppe tilværelsen som omrejsende og slutter sig til Shogun, Japans mest magtfulde klanleder. På samme tid udfordres han til duel af Sasaki Kojiro, en talentfuld kriger. Takezo accepterer udfordringen, men beder om et års ...

...

Året er 1860. Tokugawa-shogunatet der styrer Japan med hård hånd, er presset af oppositionen i landet, som ønsker at fravriste shugunatet dets magt. Inden længe vil samuraiernes æra være ovre, og den herreløse kriger Niiro tilslutter sig derfor klane...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...