電影: John Kellogg

馬戲團中穿梭著各種驚險動作和雜耍，如果加上多角戀愛，那就更精彩了。 馬戲團中最出色的特技女明星波莉，劇團經理布賴特暗戀她已久。布賴特對待工作十分嚴格，為了招徠觀眾，設計編排了許多精彩的雜技表演節目，融驚險與歌舞於一體，使馬戲團節目叫好又叫座。 男演員瑟巴斯蒂安跟波莉一起表演空中飛人，兩人日久生情，在馬戲團中引起了化學反應。扮演醜角的伯頓斯從此不再卸妝；一位名叫安姬爾的女演員更是爭風吃醋，她是瑟巴斯蒂安的前任女友，現在波莉跟前任男友談戀愛，她滿肚子不高興。後來一位女伶也加入了這場多角戀愛。 ...

私家偵探杰弗貝萊有一段不可告人的過去，但他仍果斷拋下過往，和女友安過著平靜的生活，直到某一天，名叫懷特斯特林的賭棍約他碰面。原來杰弗曾受僱於斯特林，負責跟蹤他的情婦凱西，沒想到凱西最後竟帶著四萬塊錢跑掉了。杰弗一路追蹤凱西，也漸漸被她的魅力所吸引，最後竟背叛了斯特林…...

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波蘭華沙有一個劇團，其中有一名演員Bronski極其擅長模仿德國納粹領袖希特勒。Maria Tura和Joseph Tura是劇團裡的一對夫妻，劇團最近正在上演《哈姆雷特》。演出間隙，Maria收到了一束鮮花，來自一個年輕的飛行員Stanislav Sobinski，趁著Joseph在舞台上念著名台詞「to be or not to be」的時候，她安排Sobinski進了後台，兩人情愫暗生。然而不久後，納粹侵略波蘭，Sobinski只能前往作戰。Sobinski所在隊伍的領導是Siletsky...

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