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年輕的心理醫生比爾因為病人蜜雪在他面前跳窗自殺，深受打擊。 為了撫平自己波動的情緒，他來到洛杉磯，找到他的老友鮑伯。鮑伯也是心理醫生，他將一些病人聚在週一訓練他們能舒坦的面對其他人，但次日，鮑伯被殘酷地謀殺了，身中38刀。比爾開始調查，發現一名叫蘿絲的神秘女子，比爾找到蘿絲，得知她患有三重分裂人格，並受人控制。原來控制蘿絲的竟然是她的哥哥，她的哥哥由於痛失自己的親弟弟，於是，強迫蘿絲裝扮成已死的弟弟。當比爾發現了這一切，蘿絲的哥哥也開始向他下手了。本片的恐怖氣氛主要通過音樂及懸念鏡頭來傳達。...

約翰金柏（阿諾史瓦辛格）是一名強悍的警探，這些年來，他一直在追捕惡名昭彰的毒梟庫倫（理察泰森）。 庫倫的前妻與孩子隱居在俄勒岡州的小鎮，約翰決定前往小鎮埋伏，等庫倫到當地與妻兒會面時，一舉將他擒服。雖然庫倫的妻兒已隱姓埋名，但約翰深信，庫倫的兒子一定在當地的幼稚園中就讀，為了找出蛛絲馬跡，他接下了生平最艱難的任務，那就是--假扮幼稚園老師！ 強悍的警探轉眼間化身為六歲小孩們的大玩偶，正當他被這群乳臭未乾的小毛頭整得一個頭兩個大時，他發現自己愛上了幼稚園的老師喬伊絲（潘妮洛普安蜜勒）…...

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