電影: Reid Gershbein

在《玩具總動員》之後的某天，主人安迪準備帶胡迪到牛仔俱樂部玩，但不慎將胡迪的胳膊縫線弄斷了，這讓胡迪十分憂鬱，擔心主人會將自己拋棄。不久，安迪的媽媽在家進行大掃除時準備將舊企鵝Wheezy扔掉，胡迪決定從院子把Wheezy拯救回來。當胡迪騎著小狗Buster將Wheezy救回時，自己卻被遺留在院子裡。玩具商艾耳在院子發現了胡迪，經交涉後由於無法獲得胡迪這個絕版玩具，艾耳偷走胡迪，把他帶到了他自己的玩具工廠。巴斯光年嘗試從艾耳手中拯救胡迪卻未能成功，但是玩具們獲悉胡迪就在艾耳的玩具工廠後，巴斯和彈...

《蟲蟲危機》靈感取材自伊索寓言《螞蟻與蚱蜢》的故事，講述一段昆蟲世界的冒險之旅。在一個美麗的螞蟻王國，大家整日都在辛苦的工作。而有一隻名叫飛力的螞蟻有著自己的愛好—發明創造。不過儘管他辛辛苦苦法發明了一種「收割機」，但王國的統治者蟻後和公主還是看不起他和他的發明。螞蟻王國最大的威脅是一群蝗蟲，這群蝗蟲總是搶奪螞蟻們的勞動成果—糧食，他們是螞蟻王國的一大塊烏雲。在一次蝗蟲進行掠奪時，飛力為了保護他的發明把糧食碰到了懸崖下。惱火的蝗蟲抓住了公主的妹妹小不點來出氣。緊要關頭，飛力挺身而出，怒斥蝗蟲軍團...

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