電影: Evgeniy Antonov

奧斯塔普和本德仍在追尋黃金權杖。只要奪得這個無價之寶，兩人就能移居陽光明媚的里約熱內盧，過著無憂無慮的生活。就在快要到手時，權杖卻落入無政府主義軍官內斯托爾馬赫諾手中。馬赫諾深信這根權杖是該地區的帝國遺物。黑手黨、游擊隊和紅白兩軍都覬覦這個寶物，奧斯塔普和本德必須利用智慧搶先奪得寶物。同時，奧斯塔普也得重新獲得愛人對他的信任，阻止她嫁給另一個男人。...

1919年索爾涅奇諾戈爾斯克。惹出麻煩的奧斯塔普和本德受到俄羅斯和土耳其警方的通緝。他們到俄羅斯南部奪取魯緬采夫伯爵的黃金權杖。為了追尋珍貴的寶物，他們甚至喬裝成恐怖份子、馬戲團演員和女士。同時，奧斯塔普的母親也正一步步走向陰鬱的撒旦崇拜者克勞利，巧合的是，在他的寶庫裡，也有一根權杖……...

1938年的列寧格勒，在蘇聯大清洗的紅色恐怖籠罩下風聲鶴唳，原本備受賞識與敬重的祕密警察沃克諾戈夫大尉，一夕之間也淪為肅清對象。逃亡路上，他遇見已故同袍從地獄捎來消息：若在死前誠心悔改並獲得寬恕，就不必遭受地獄折磨。或許是恐懼，也可能真心懺悔，大尉決定走訪受害者家屬尋求原諒；然而，贖罪未果，死亡追捕卻緊接在後。...

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