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小嗝嗝（Hiccup）是博克島（Berk Island）上的維京首領煞力（Stoick）之子。他住的島上常常遭到龍群的侵襲，龍群以掠奪食物為目的，維京人的反抗也招致了龍群對村落的攻擊。而小嗝嗝則是島上一位鐵匠戈伯（Gobber）的徒弟，有一手打鐵的好手藝但毫無屠龍天賦，常常在與龍群的戰鬥中幫倒忙。不過，他最大的夢想仍然是當一位屠龍高手，這也是他的朋友們的工作，而他心儀的女強人阿翠——亞絲翠（Astrid）更是屠龍高材生。屠龍，整天都想著要去對付龍群亦是當地維京人的傳統和主要工作之一。...

本故事述說在遇上史瑞克之前，臭名遠揚的亡命之徒「鞋貓劍客」（安東尼奧班德拉斯 配音）與機靈的悍妞「Q手吉蒂」（莎瑪海耶克 配音）和智囊主謀「蛋頭先生」（查克葛里芬納奇 配音）一同展開一場偉大的冒險，但是他們在旅程中受到惡名昭彰的傑克和潔兒（比利鮑伯松頓和艾咪塞德利斯 配音）百般阻撓，這一對暴徒不擇手段想要遏制他們成功，不過最後鞋貓仍拯救了他的城鎮，從此成為一代英雄。...

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