電影: Marlene Clark

少林高僧有兩天份過人之弟子，長徒韓已叛師門，在外幹不法勾當。幼徒李（李小龍 飾）與佛有緣頗有皇者風範。韓舉行武術邀請賽，李亦被邀至島上。高僧遂託付李清理門戶之責，而李知韓之手下敖家達乃三年前殺姐之仇人，故毅然深入虎穴。 李一上場就表現了其超乎常人的出拳速度，三度在極短的速度將敖擊倒在地。敖家達惱羞成怒，自知不是對手就企圖暗算李，李絲毫不給予他機會。再幾記重踢之後忍無可忍的李使出絕招將敖打死在擂台上。比武結束後，韓把美籍選手威廉士帶到其書房，並殘忍地殺害了他。韓還看中了為美籍高手盧柏，帶他到地下室...

喬因為生活窮困潦倒，又身材壯碩，想靠自己身體賺錢，他離開了故鄉，來到紐約淘金。在街上頻送秋波，但沒有女人上鉤，好不容易遇上一個女人，兩人私開房間幽會，事後才知她是妓女，喬把口袋裡的錢全部掏出來，才把她打發走。 喬灰心喪氣，在酒吧喝酒時結識拉曹，拉曹罹患嚴重肺病，將喬最後的十塊錢也騙走了，然後帶喬去見一個專為同性戀者拉皮條的人。喬知道真相後暴跳如雷，去找拉曹算帳，不料拉曹已病得奄奄一息，喬只好一直陪著拉曹。 拉曹抱病為喬找顧客，均未成功﹐而自己的病情越來越嚴重，幾乎不能動彈，他央求喬帶他到陽光...

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