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藉由一個在約紐布魯克林區長大的少年亨利，他一心一意想這入黑手黨，可是他一開如也只能從一個跑腳的開始，除非取得保利的信任，不然他不可能再進一個階段，進入所謂的「family」裡頭… 老一輩的黑手黨如保利，謹守道上的行規──榮譽、忠誠、不碰毒品、除非必要不殺人。可是到了七○年代，新崛起的黑道人詹姆士、吉米 和亨利根本不甩這一套，甚至想把保利取而代之…...

保羅維迪是紐約地區一名呼風喚雨的黑手黨老大，一向走路有風的他，在一次黑幫突襲中，經過槍林彈雨而倖免於難，但他卻目睹亦師亦友的兄弟死於非命。從此之後，維迪老大常常感到呼吸困難、夜夜難眠，而更誇張的是他竟變得多愁善感、容易落淚，對情婦也興趣缺缺、雄風不再。 保羅對自己的改變感到非常恐慌，深怕別人發現，有損他的老大威嚴；此外，他更擔心兩星期後將舉行的黑手黨角頭會議中，會露出馬腳，被對手知道自己耍不了狠，而混不下去維迪老大急於找心理醫生幫他治病，恰好此時他的保鑣不小心撞上一位心理醫生索波，維迪依名片找...

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1976年的一個夏天，三十六顆炸彈在克裡夫蘭市裡被引爆。當時，愛爾蘭黑浩道分子丹尼.格利因正如火如柱荼地和意大利黑幫進行一場地盤爭霸戰。...

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