電影: Koko Taylor

一名心情沮喪、憤世嫉俗的聯邦調查局幹員艾特傑菲幾乎瀕臨精神崩潰，他被調職後被人陷害，成為代罪羔羊，於是對政府失去信心，這時他卻奉派調查一起雙親離奇遇害，男孩失蹤的案子，於是被捲入一場意想不到的事件。 傑菲在前往現場查案時，發現失蹤男孩的藏身處，這名患有自閉症的男孩賽門因為驚嚇過度，無法言語，他歷經的痛苦引起傑菲幹員的共鳴，而且直覺認為他身陷極大危險，於是要求警方為他提供保護。當警方無故撒退，傑菲就帶著男孩逃命。 傑菲在同事的反對下收容這名男孩，後來更發現賽門竟然在無意間解破軍方最高機密的水星...

故事基調很簡單，賽勒與蘿拉一對自由放蕩的情侶，由於賽勒發現蘿拉的母親與黑道掛勾謀害親夫的秘密，女友母親唆使黑道殺人滅口，但兇手不敵賽勒反遭賽勒所害。賽勒在假釋出獄後，為躲避黑道的追殺遂與蘿拉由南北卡交界之「恐懼角」走避加州，黑道沿途設下陷阱追殺。 途中兩人遇見許多怪異的人和事件，使他們開始回憶過去成長的片段，各式怪誕的影像、奇特的背景音樂，導演藉由呈現兩人悲慘怪異的童年來與現實世界作一強烈對比。...

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