電影: Marília Pêra

中央車站是巴西里約熱內盧流量最大的車站，朵拉靠著自身識字能力，替不識字的人們寫信為生。某日，一名少婦帶著十歲的兒子約書亞給他從未謀面的父親寫信，希望約書亞的父親能夠來里約找他們，但少婦卻在一出車站後就意外身亡。留下孤苦無依的約書亞，朵拉由於母性的驅使下，答應約書亞要陪他尋找父親…。...

布莉隱姓埋名生活在社會邊緣，生為男兒身的她，總認為自己應該是個女人。於是布莉不斷工作存錢，目的就是為了進行「去勢」手術，讓自己成為真正的女人。 就在手術前夕，她接到來自紐約的電話，原來她的兒子當街賣身闖了禍，需要由監護人保釋。布莉的心理諮商師要求她必須在手術前，將所有人際關係處理清楚，否則將否決布莉的變性手術。心不甘情不願的布莉，只好硬著頭皮前往紐約，和她素未謀面的兒子陶比會面。 原本的「父子」關係已經說不清楚，當下的「母子」關係更是錯綜複雜。沒想到陶比俊美憂鬱，正值熱衷探索「性」的青春期，...

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