电影: Katsuya Shiga

明治11年，剑心与好友到横滨观光，遇见多名外国水兵调戏一名少女，剑心当场教训了恶徒，出手相助的还有一个剑客，时雨泷魅。剑心和时雨英雄相惜，当即引为知交。然而两人都不知对方的身份背景：时雨曾经是佐幕派彰义队的领袖之一；而他当年的同僚兼好友“鬼斩”高槻严达，正是死在剑心的刀下。剑心的横滨之行还碰上一场骚乱：一群反明治政府的叛乱分子袭击英国使馆，陆军指挥官田母野锐敏领兵前来镇压，但叛乱分子。后来，剑心得知被救的少女名叫高槻朱鹭，这让剑心想起了高槻严达，开始觉得事有跷蹊。明治政府的日益西化引起民众不满，...

在破晓起义(宇宙世纪0077年)事件发生之后，夏亚引咎退出军校并旅行到地球，遇到一个具有神秘力量的女孩 ─ 拉拉。 推动RX-78开发项目，阿姆罗·雷的父亲 ─ 提姆·雷引导米诺夫斯基博士的背叛，以此为导火线，在宇宙世纪0078年，历史上第一场在月球表面的机动战士对战以悬殊的比数12:0，吉恩大败地球联邦。同年10月24日吉恩共和国发表从联邦独立出来的宣言并改制为吉恩公国，并在宇宙世纪0079年1月3日正式向地球联邦宣战，开始一连串的袭击，动荡的时代开始，硝烟弥漫、烽火四起……。...

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