ภาพยนตร์: Hei Zi

เรื่องราวของสามก๊ก ในช่วงที่ โจโฉ.(เจียงเหวิน).เจ้าเมืองแห่งวุยก๊กเป็นผู้กุมอำนาจเหนือจักรพรรดิ กองทัพของเขาลอบโจมตี เล่าปี่.(อเล็กซ์ ฟง).เจ้าเมืองจ๊กก๊กระหว่างการเดินทางข้ามเมือง กวนอู.(ดอนนี่ เยน).พี่น้องร่วมสาบานของ เล่าปี่ และ.แม่ทัพใหญ่แห่งจ๊กก๊...

...

...

...

เรื่องราวของหงห่ายเอ๋อร์ เด็กน้อยที่โดนเจ้าแม่กวนอิมรับเป็นซ่านไฉ เขาเดินทางไปงานประลองตามคำสั่งของอาจารย์ ด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการอยากเอาชนะและต้องการเป็นวีรบุรุษ เพราะสถานะของเขา เป็นมารก็ไม่ใช่ เป็นเทพก็ไม่เชิง เขาโดนผู้คนเข้าใจผิดไปต่าง ๆ ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...