Filmer: Thomas McTaggart

Det är sopstrejk i Glasgow. Längs gatorna växer berg av sopor där råttor och odörer frodas. Här bor 12-årige James med familjen. Han möter den första kärleken och drömmer om att få bo omgiven av vidder och en oändlig orörd horisont....

Carla och George möts på en buss i Skottland då Carla försöker smita från betalningen. De inleder ett förhållande. Carla är från Nicaragua och har otäcka mardrömmar från sin tid där. De båda åker dit och George får en chock av allt han upplever och a...