Filmes: Jim Carmichael

Dumbo é um bebé elefante que nasceu com umas orelhas enormes. Um dia ele conhece Timóteo, um ratinho que mete medo à maioria dos elefantes do circo onde vive Dumbo. Ao contrário do que se podia esperar, o rato e o elefante acabam por se tornar amigos...

Mickey quer sair de férias de Burbank a Pomona, para isso precisa ir de trem. O condutor, Pete, não vai deixá-lo viajar com Pluto, por isso ele esconde Pluto em sua mala, sem muita sorte....

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Donald recebe por correio um pinguim direto do Polo Sul....

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