Filmy: Laura Zimmerman

Hattie jest prostytutką w domu Madame Nell. Mieszka tam z 12-letnią córką, Violet. Pewnego dnia poznaje fotografa Ernest J. Bellocqa. Ernest jest zafascynowany Violet. Parę miesięcy później Hattie wychodzi za mąż i wyjeżdża, a Violet postanawia wyjść...

Młody chłopiec imieniem Darren spotyka na pokazie "dziwaków" tajemniczego mężczyznę, który okazuje się być wampirem. Po serii pewnych wydarzeń, Darren musi porzucić swoje dotychczasowe życie i ruszyć w dalszą drogę z Cirque du Freak i stać się wampir...