영화 산업: Clarence Nash

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미니 마우스는 플루토에게 스웨터를 짜 준다. 미니가 플루토에게 스웨터를 입히자, 플루토는 벗지 못해 안달이다. 스웨터를 벗기 위해 플루토가 스웨터를 물에 적시자 스웨터가 줄어든다. 작아진 스웨터를 본 미니는 슬퍼하다가 말썽꾸러기 피가로에게 스웨터가 딱 맞는다는 것을 깨닫는다....

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미친 듯이 웃을 시간이 왔다. 미키, 구피, 도날드가 거칠게 돌아가는 톱니바퀴, 뒤틀린 스프링, 귀청이 찢어질 듯한 종소리, 잠든 황새와 맞서 싸운다....

난쟁이가 손에 닿는 모든 것을 황금으로 변하게 해달라는 왕의 소원을 들어준다. 음식을 먹을 수 없다는 것을 알게 된 왕은 이제 자신의 능력이 달갑지 않다. 왕은 세속적인 부를 포기하고 부자에서 거지가 되어 행복을 찾는다....

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도날드가 라디오 프로그램을 듣고서 와플을 만들기로 하는데, 실수로 반죽에 고무 시멘트가 들어가면서 온 집안이 전쟁터가 되어버리자 도날드는 라디오 방송국에 따지러 쳐들어간다....

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