영화 산업: Heather Rome

몸보다 훨씬 큰 귀를 가지고 태어나, 뒤뚱거리는 모습으로 서커스단의 웃음거리가 된 덤보. 어느 날 왕년의 서커스 스타 홀트와 그의 아이들, 밀리와 조가 덤보가 하늘을 날 수 있다는 것을 알게 되고, 유능한 사업가 반데비어가 덤보를 스타로 만들기 위해 접근한다. 매력적인 공중 곡예사 콜레트와 함께 하늘을 날게 된 덤보는 그의 친구들과 함께 환상적인 쇼를 둘러싼 어둠의 비밀을 발견하게 되는데…...

어머니의 자살 이후 양아버지에게 포로가 된 조. 양아버지는 조를 미끼로 동네 술집을 돌아다닌다. 이런 두 사람의 모습을 본 경찰과 자경단원은 조를 구출하려 시도한다. 조는 양아버지 품에서 탈출 할 것인가? 아니면 양아버지 곁에 남을 것인가?...