電影: Ryuji Komine

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本片講述德川時期發生的兩個殘酷故事： 牛裂篇：長崎當地官員高坂主膳（汐路章 飾）殘暴成性，發明各種酷刑迫害基督徒。在官府奉職的佐佐木伊織（風戶佑介 飾）與女孩登世（內村レナ 飾）相愛，然登世一家為基督徒，不久也被抓進官府。登世父母不堪折磨，相繼慘死，妹妹亦被燙瞎雙眼。得知內情的高坂有意在伊織面前侮辱登世，並將其霸佔，令兩人痛苦不已。一年後，淪為浪人的伊織帶登世逃跑，途中伊織被高坂殺害，登世則因通姦罪遭受了殘酷的牛裂之刑。 鋸刑篇：貪圖享樂的捨藏（川谷拓三 飾）逛青樓無錢付帳，被逼做工償還，期...

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跟前作《黃昏清兵衛》同樣是改編自藤澤周平的作品。 電影講述在幕府末年的動盪時代裡，東北小藩的武士片桐宗藏(永瀨正敏飾)，為了迎接新時代的來臨，必須背棄傳統，學習違背武士精神的西洋槍炮。在偶然的情況下，宗藏重遇了已嫁為人婦的意中人喜惠(松隆子飾)，在得知喜惠備受夫家虐待之後，塵封已久的感情又再燃起。同時，宗藏又奉命追捕亂黨彌市郎。宗藏與彌市郎原為同門好友，他們的師父把絕技「鬼爪」傳給了宗藏，而不是劍藝較好的彌市郎，彌市郎自此懷恨在心。宗藏與彌市郎的恩怨、對喜惠(松隆子飾)想愛卻不敢愛的感情、以及...

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